Accueil / Partenaires / Solutions dédiées aux CGP

Solutions dédiées aux CGP

Une approche personnalisée

L’équipe ‘Relations Partenaires’ de la Banque Delubac & Cie accompagne au quotidien les Conseillers en gestion de patrimoine et Assureurs dans leur choix de supports d’investissement adaptés aux besoins de leurs clients.

Notre objectif
Vous proposer une gamme complète et innovante de produits & services bancaires et financiers et des solutions personnalisées conçues tout spécialement pour les multiples besoins de votre clientèle : retraite, épargne, optimiser de l’imposition…

Espace distributeurs

Vos comptes

Nos solutions
dédiées aux CGP

La Banque au quotidien

Sont mis à disposition les services classiques bancaires : compte courant, moyen de paiement, livrets, comptes à terme…

Processus 100 % électronique pour l’ouverture des comptes en ligne depuis notre plateforme.

Nous contacter

Tenue de comptes-titres

Découvrez la solution la plus adaptée et choisissez le support d’investissement qui vous convient le mieux :

Compte titres
PEA, pour investir principalement en actions des pays de l’Union Européenne
PEA-PME, pour investir en actions de PME

Produits financiers

Grâce à un référencement étendu auprès d’une cinquantaine de sociétés de gestion, vous avez accès à :

Près de 200 fonds de placement
Des produits structurés et des ETF
Une large gamme de FCPI et FIP
Des mandats de gestion via 5 profils patrimoniaux
La possibilité de créer ses fonds dédiés avec Delubac Asset Management

Crédit Patrimonial

Véritable outil patrimonial, le crédit patrimonial, via le Crédit Lombard ou le Crédit hypothécaire.

Cette solution permet notamment d’accroître le patrimoine par l’effet de levier du crédit, ou de répondre à des besoins de liquidités sans impacter les stratégies patrimoniales ou être contraint de vendre les placements existants.

Notre catalogue produits

Liste des OPC référencés

Accédez ci-dessous au catalogue de produits référencés

Téléchargez la liste des OPC référencés

Prospectus des OPC référencés

Consultez les prospectus des fonds référencés

Accédez aux prospectus des OPC

Une offre digitale innovante

Pour faciliter la gestion des comptes de vos clients au quotidien, il vous est possible d’agréger les comptes détenus dans nos livres via votre accès sécurisé sur la plateforme O2S-Harvest.

Pour simplifier l’ouverture des comptes à distance (comptes-courant, comptes-titres, PEA et PEA-PME), nous avons créé une plateforme 100 % digitale.

Pour faciliter les opérations de vos clients au quotidien nos équipes améliorent en permanence la performance de nos applications digitales.

Votre contact privilégié