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La Banque Delubac & Cie a accompagné avec succès les actionnaires historiques de STIF, spécialiste de la protection contre les explosions, dans une opération de cession de titres d’un montant de 11,06 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels et particuliers.

Cette cession, représentant 10,4 % du capital, s’est faite à travers :

  • un placement privé accéléré auprès d’investisseurs institutionnels en France et à l’étranger (Accelerated Book Building), et
  • une offre au public en France auprès d’investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBird.

A l’issue de l’opération, les membres du Groupe Familial Burgos détiennent ensemble 58 % du capital social et 74 % des droits de vote de la société et demeurent ainsi actionnaires de contrôle de STIF.

Cette cession permet à STIF d’élargir son flottant en le portant de 31 % à 42 % du capital et ainsi d’accroître la liquidité du titre. L’opération a eu également pour objectif d’élargir la base d’investisseurs auprès d’institutionnels français et étrangers.

Cette opération fait suite à l’introduction en bourse sur Euronext Growth Paris réalisée en décembre 2023 par STIF et pour laquelle la Banque Delubac & Cie est intervenue en tant que PSI/Listing Sponsor et Coordinateur Global. Depuis sa première cotation, le cours de l’action STIF affiche une performance supérieure à 200 %.

La Banque Delubac & Cie poursuit ainsi le partenariat initié avec STIF et le Groupe Familial Burgos depuis l’introduction en Bourse et est intervenue pour cette cession en tant que conseil financier des actionnaires historiques et listing sponsor de la société.

A propos de STIF

STIF, le spécialiste de la protection contre les explosions

Fondé en 1984, le Groupe STIF est un acteur industriel français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels industriels innovants destinés à des marchés de niche. Historiquement positionné sur les équipements de manutention pour les produits en vrac, tels que les godets d’élévateurs, les sangles élévatrices et les raccords à compression, le groupe familial s’est diversifié ces dix dernières années en se développant dans le domaine de la protection passive contre les risques d’explosions de poussières industrielles, et depuis 2022 dans l’activité de la protection contre les risques d’explosion des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS). Fort de 233 collaborateurs, de gammes de produits référencées et reconnues à l’échelle internationale, de 3 usines réparties entre la France et l’Asie, et bientôt aux USA, le Groupe entend prendre une place de leader dans ce secteur directement lié au marché exponentiel des énergies renouvelables.

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introduction bourse stif delubac

Une introduction en bourse réussie pour STIF sur Euronext Growth® Paris

STIF, leader dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants pour le transport du vrac et d’équipements de protections innovants pour le secteur industriel, a réalisé avec succès son entrée sur le marché boursier Euronext Growth® Paris. La Banque Delubac & Cie a accompagné STIF dans cette étape importante de son développement.

L’IPO (Initial Public Offering) de STIF a généré une demande globale de 15,3 millions d’euros, démontrant un fort intérêt pour cette entreprise industrielle innovante. Cette introduction a permis l’admission de 5 084 615 actions, comprenant 1 384 615 actions nouvelles issues d’un placement global auprès d’investisseurs institutionnels et de particuliers.

Une première étape pour une expansion mondiale

José Burgos, Président Directeur Général de STIF, exprime sa reconnaissance : « Je suis ravi du succès de notre introduction en bourse. Nous remercions chaleureusement nos nouveaux actionnaires institutionnels et particuliers pour leur confiance. Les fonds levés nous permettront de poursuivre notre expansion, notamment dans le domaine des BESS pour les énergies renouvelables. »

La Banque Delubac & Cie a accompagné STIF dans son IPO

Mickaël Hazout, Directeur Général Corporate & Investment Bank chez Banque Delubac & Cie, souligne : « En dépit du contexte boursier difficile, nous sommes honorés d’avoir accompagné STIF dans cette opération. Cela témoigne de l’intérêt pour une PME industrielle française innovante et rentable. Cette opération positionne STIF pour devenir un acteur majeur dans le secteur des BESS au niveau mondial. »

La Banque Delubac & Cie a joué un rôle en tant que PSI/Listing Sponsor et coordinateur global, contribuant ainsi au succès de cette opération. Nous accompagnons les entreprises dans leur développement et dans le cadre d’introductions en bourse ou de levées de fonds.

Une réussite désormais tournée vers le monde

Le prix de l’offre fixé à 6,50 euros par action a permis à STIF de réaliser une capitalisation boursière d’environ 33 millions d’euros lors de l’introduction.

Forte de cette réussite, STIF poursuit son expansion internationale avec son expertise et les produits innovants qui ont fait son succès. Offrant des solutions de pointe dans plus de 80 pays, les fonds levés permettront de développer le marché en croissance exponentielle des BESS dans le domaine des énergies renouvelables

>> Consultez le communiqué de presse du 20/12/2023

levee fonds biosency delubac

La société Biosency vient de conclure une levée de fonds de 7 millions d’euros avec l’accompagnement de la Banque Delubac & Cie. Soit un total de 21 millions d’euros de levée depuis sa création, pour améliorer la télésurveillance des pathologies respiratoires.

Une levée de fonds accompagnée par la Banque Delubac & Cie

Biosency, société pionnière dans les dispositifs médicaux de télésurveillance pour les pathologies chroniques respiratoires, a clôturé avec succès une levée de fonds de 7 millions d’euros, avec l’accompagnement de la Banque Delubac & Cie. Cette opération, orchestrée en partenariat avec les investisseurs historiques tels que GO Capital, marque une étape cruciale pour la poursuite du développement de leur solution phare : Bora Care.

Des avancées cliniques et technologiques majeures

Les avancées de Biosency ont été dévoilées lors du dernier congrès de l’ATS (American Thoracic Society) en juin 2023. L’entreprise a présenté les résultats cliniques de son algorithme BVS3, capable de prédire les dégradations chez les patients atteints d’une bronchopneumopathie chronique obstructive jusqu’à 3 jours avant une hospitalisation. Cette percée confirme l’efficacité remarquable de la solution Bora Care dans l’amélioration de la prise en charge des patients souffrant de troubles respiratoires.

Une levée de fonds pour Biosency afin de lancer un essai clinique

Soutenue par BpiFrance et ses actionnaires, Biosency s’apprête à lancer l’essai clinique multicentrique. L’objectif principal de cette étude est de démontrer la réduction significative du nombre de journées d’hospitalisation chez les patients d’une maladie pulmonaire (BPCO) grâce à l’algorithme de prédiction développé par l’entreprise. Cette étude évaluera également l’impact de cette technologie sur la qualité de vie des patients et sur l’organisation des soins, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l’amélioration de la prise en charge médicale.

Cette levée de fonds réussie, avec l’accompagnement de la Banque Delubac & Cie, propulse Biosency en tant qu’acteur incontournable de la télésurveillance en pneumologie. Afin de répondre à cet enjeu en matière de dispositifs médicaux pour les patients souffrant de pathologies respiratoires chroniques, Bora Care se positionne en tant que dispositif médical de télésurveillance.

En rassemblant une équipe de professionnels expérimentés soutenue par un conseil scientifique composé de 5 pneumologues, Biosency marque une avancée significative dans l’innovation et la recherche pour améliorer la qualité de vie des patients à travers le monde.

>> Consultez le communiqué de presse concernant la levée de fonds de 7 millions d’euros de Biosency, accompagnée par la Banque Delubac & Cie.

actualités économique

LA BCE ET LA FED RELÈVENT LEUR TAUX, POUR QUELS RÉSULTATS ?

Face au retour de l’inflation, les banques centrales réagissent en relevant leurs taux directeurs. Après l’avoir longtemps maintenu à zéro, la banque centrale américaine (Fed) l’a remonté à 4,25-4,50%, et d’autres hausses sont attendues, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) a entrepris le même mouvement, à 2,00-2,50% aujourd’hui, en attendant plus.

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La remontée des taux directeurs rend l’argent plus cher, les taux d’intérêt montent, le crédit se restreint, la demande globale diminue et, pour s’adapter, l’offre baisse en diminuant ses prix. L’inflation est alors ralentie, au prix d’une récession plus ou moins importante. Mais ce n’est pas toujours aussi simple, notamment si une boucle prix-salaires s’enclenche (comme durant les années 1970), la hausse des salaires alimente celle des prix sans que les autorités monétaires puissent y faire grand-chose.

On note déjà que l’inflation aux États-Unis semble se stabiliser à 8%, laissant espérer une décrue. Par contre la zone euro vient de franchir la barre symbolique des 10% sans que l’on note de signe de ralentissement. Comment expliquer cette divergence ?

La situation de ces deux grands espaces économiques s’avère très différente face à la crise énergétique que nous traversons : les États-Unis sont indépendants énergétiquement, grâce à l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste, au contraire de l’Europe, fortement dépendante, qui s’appauvrit donc d’autant. Ses importations augmentent en valeur tandis que ses exportations ralentissent du fait que sa compétitivité se dégrade avec les coûts croissant des matières premières et de l’énergie. La double peine pour l’Europe qui voit sa balance commerciale plonger dans le rouge.

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Autant le prix du pétrole s’avère relativement uniforme au niveau mondial, parce qu’il est facile à transporter (les supertankers), autant celui du gaz est très hétérogène car coûteux à acheminer (par gazoducs ou par liquéfaction pour le GNL). Les États-Unis bénéficient ainsi d’un gaz très bon marché quand il coûte une fortune en Europe. Conséquence : Tesla remet en cause la construction de son usine de batteries à Berlin pour la rapatrier aux USA. En France Safran suspend la construction de sa nouvelle usine tandis que Duralex stoppe sa production de verres pour plusieurs mois, les exemples abondent.

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Cette détérioration des termes de l’échange déprécie l’euro face au dollar, ce qui rend d’autant plus coûteuses les matières premières qui doivent être réglées en dollars, c’est ce qu’on appelle « l’inflation importée ». Le retard de la BCE à remonter ses taux explique aussi cette dépréciation.

Au final, la BCE fait face à une situation bien plus complexe à gérer : la hausse des taux d’intérêt peut accentuer une récession sans rien améliorer sur le front de l’inflation, qui dépend essentiellement des prix de l’énergie. Elle doit aussi agir avec plus de doigté, en tenant compte de la dette des pays du Sud, plus fragiles, alors que la Fed n’a à se préoccuper que de la dette fédérale. Il semble qu’en Europe l’inflation soit là pour durer, et même à augmenter si l’euro se dévalue encore.

Sources : Rexecode, Banque Delubac & Cie, Standard and Poors, Euronext Paris, Eurostat, S&P Global, Iboxx

Banque Delubac & Cie supports the shareholders of C2S Conseil Chimie Service, a major player in air quality analysis in France, in the sale of their company to the ISPIRA Group.

Le groupe ISPIRA, spécialiste de la qualité de l’air et en santé environnementale, a réalisé l’acquisition de C2S, référence majeure de l’analyse de la qualité de l’air en France.

Cette acquisition permet au groupe ISPIRA de :

  • renforcer son savoir-faire dans l’ensemble des domaines de la qualité de l’air,
  • étendre sa base de clients,
  • compléter son offre sur le volet réglementaire dans les Etablissements Recevant du Public et dans l’analyse des sites et sols pollués et
  • se doter d’un service d’analyses qui s’appuie sur un large réseau de laboratoires partenaires.

Basée à Aix-en-Provence et Paris, C2S s’organise autour de 20 collaborateurs pour intervenir auprès d’acteurs publics et privés reconnus. Elle dispose également d’accréditations COFRAC lui permettant de se positionner sur l’analyse de la qualité de l’air intérieur (LABREF30) et des champs électromagnétiques.Grâce à cette opération, le Groupe ISPIRA rassemble plus de 50 collaborateurs répartis sur 5 localisations en France (Paris/Clichy, Lyon, Aix-en-Provence, Nantes et Toulouse) ainsi qu’en Belgique (Arlon et Bruxelles). Le CA consolidé du Groupe dépasse les 6 M€.

Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie a conseillé et accompagné avec succès les actionnaires de C2S dans la cession de leur société, de la recherche d’acquéreurs potentiels, tant en France qu’en Europe, jusqu’aux négociations finales.

Équipe dédiée sur l’opération Delubac CIB :

>> Consultez le communiqué de presse du 23/11/2022

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La Banque Delubac & Cie a accompagné et conseillé Bonyf NV, spécialisée dans les soins bucco-dentaires, pour son admission sur Euronext Access Paris.

Bonyf NV (Euronext Access Paris : MLBON) est une société belge spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la distribution de produits bucco-dentaires. Sa gamme se compose de 15 produits dans le domaine des soins de prothèses dentaires, bucco-dentaires, orthodontiques et pour les plaies. Ils sont produits dans l’usine de bonyf en Suisse conformément aux réglementations internationales strictes (en vigueur) afin de garantir une qualité constante des produits.

>> Consultez le communiqué de presse du 18/03/2022

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BforCure, société spécialisée dans la bio-détection, lève 8,2 millions d’euros pour renforcer ses capacités de production et diversifier sa gamme de tests PCR en moins de 15 minutes.

La Banque Delubac & Cie a accompagné et conseillé la société BforCure dans cette levée de fonds auprès de plusieurs family office du diagnostic médical.

>> Consultez le communiqué de presse du 17/03/2022

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La Société ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES SA (« ABL SA ») a acquis le 15 octobre 2021, 96,70 % du capital de la société ETABLISSEMENTS FAUVET GIREL (« EFG »), « coquille » cotée sur Euronext Paris compartiment C. ABL SA a réalisé cette opération dans le but de développer de nouvelles activités dans le domaine du diagnostic par génotypage de maladies infectieuses au sein de EFG.

Conformément à la réglementation applicable, ABL SA a annoncé le 15 octobre 2021 son intention de procéder au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat sans volonté de retrait obligatoire.

L’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant les actions ETABLISSEMENTS FAUVET-GIREL, initiée le 23 décembre 2021 par ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES SA, s’est clôturée le 7 janvier 2022. A l’occasion de cette Offre, ABL SA a acquis 954 actions représentant 0,38 % du capital et 0,38 % des droits de vote de la société EFG. À la clôture de l’offre, ABL SA détient 243 481 actions EFG représentant autant de droits de vote, soit 97,08 % du capital et des droits de vote de cette société.

La Banque Delubac & Cie est intervenue en tant que banque présentatrice de l’offre. 

>> Consultez le communiqué de presse du 20/01/2022