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Gestion de patrimoine
Quel que soit votre profil patrimonial, Delubac Banque Privée s’appuie sur l’ensemble
des experts internes et externes du Groupe Delubac. Nous vous proposons un
accompagnement sur‑mesure pour définir vos objectifs et besoins à court, moyen
et long terme. Nous établissons ensemble votre stratégie patrimoniale en
adéquation avec vos objectifs.
Définir vos objectifs et besoins à court, moyen et long terme
Developper votre patrimoine
Notre ambition est de faire fructifier vos actifs tout en privilégiant une approche de préservation de votre capital. Delubac Banque Privée vous accompagne sur la
durée, aux différentes étapes de votre vie, grâce à des solutions évolutives qui tiennent compte des changements pouvant intervenir dans votre vie personnelle et
professionnelle.
Constituer des revenus complémentaires
Nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine pour générer des revenus supplémentaires en vous accompagnant via différentes classes d'actifs
immobiliers et financiers. Une constitution de revenus nécessite une analyse des risques et des rendements potentiels que nos experts sont à même
d'appréhender. Notre approche globale nous permet de comprendre vos enjeux et de vous proposer les investissements les plus appropriés. Découvrez nos
solutions d'investissement et de placement :
Structurer votre patrimoine privé et professionnel
Parce que chaque patrimoine est unique et que vos projets vous sont propres, nous définissons ensemble votre stratégie patrimoniale. Nox experts couvrent
l'ensemble de vos problématiques juridiques, fiscales, immobilières et financières. Notre vision 360° nous permet un conseil avisé et personnalisé.
Protéger votre cercle familal
Nous évaluons vos besoins en matière de protection familiale tout en optimisant votre fiscalité. Nous vous conseillons également pour la protection de votre
conjoint, enfants et petits-enfants en cas de décès. Anticipez avec votre banquier privé la souscription de solutions de placement qui correspondent le mieux à
votre situation et attentes. Découvrez quelques placements qui permettent de protéger ceux que vous aimez :
Planifier votre transmission de patrimoine
Nous vous conseillons l'anticipation et la préparation pour transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. Ainsi, nos experts vous accompagnent dans
la rédaction de votre testament et le choix de dispositifs adaptés à vos besoins : transmission de votre vivant, préparation à la succession, organisation du
patrimoine pour les générations à venir, etc.
Établir une stratégie patrimoniale sur‑mesure
Juridique et fiscale
Nous mettons en place ensemble des dispositifs
juridiques et fiscaux visant la protection de vos proches
et l'optimisation de vos actifs.
Économique et financière
Nous protégeons votre patrimoine pour le transmettre
à la génération suivante grâce à des outils financiers adaptés.
Mettre en œuvre votre stratégie patrimoniale et son suivi dans la durée
Pour vous aider à réaliser vos projets et construire votre avenir et celui des générations futures, nous mettons en place la stratégie
patrimoniale définie ensemble dans un suivi long terme. À chaque étape de notre accompagnement, nos banquiers privés et
ingénieurs patrimoniaux travaillent en synergie avec notaires, avocats et experts-comptables. Nous travaillons également en étroite
collaboration avec les experts du Groupe Delubac (banque d'affaires, asset management, banque des entreprises, etc.) pour répondre
au mieux à tous vos besoins.
Nos experts en gestion de patrimoine pour vous
Banque à taille humaine, nos banquiers privés sont disponibles et à votre écoute.
Nos échanges conduisent à la construction d'une stratégie patrimoniale personnalisée.