RESPONSABILITÉS

Le ou la responsable du desk Distribution Intermédiée contribue à la rentabilité du département Banque Privée par le développement d’un portefeuille de CGPI sur la France entière. Il s’appuie sur une gamme de produits et de services en architecture ouverte conçue pour une clientèle HNWI/UHNWI. Rattaché à la Banque Privée avec qui il partage le Back et le Middle Office, il est autonome dans la construction de sa stratégie de développement, de la mise en place d’un cadre opérationnel jusqu’au recrutement, le cas échéant, de sales pour maintenir la qualité de service de l’activité.

Description des activités: 

• Rationnaliser le portefeuille existant de CGPi pour conserver les partenariats actifs les plus rentables
• Développer le portefeuille de CGPI via votre réseau de prescription personnel
• Veiller au recueil des informations et documents nécessaires à l’entrée en relation des CGPi et de leurs clients et assurer leur mise à jour selon les procédures en vigueur
• Animer et fidéliser autour d’une offre de produits et de services haut de gamme composée d’immobilier (direct et SCPi), de Private Equity (dont 150 0 b ter), de solutions de défiscalisation, de gestion financière conseillée ou déléguée (titres vifs et OPC), d’assurances vie françaises et luxembourgeoises, de comptes titres et PEA, de crypto-actifs, de financements atypiques et d’une ingénierie patrimoniale
• Assurer le suivi des offres commercialisées dans la durée et être force de proposition auprès des partenaires en fonction des évolutions et des opportunités de marché
• Veiller à l’adéquation des solutions proposées aux profils des clients finaux par la mise en place de procédures que vous faites respecter
• Assurer la maîtrise et l'amélioration de la qualité des processus en interne et des délais de traitement pour garantir la satisfaction des CGP et de leurs clients
• Organiser et participer à des évènements pour accroitre notre notoriété sur ce marché
• Analyser les demandes de financement et défendre en comité celles qui présentent un couple risque/rentabilité satisfaisant
• Respecter l’ensemble des règles et procédures internes de la Banque ainsi que les règlementations en vigueur que vous maitrisez
• Assurer le suivi des demandes courantes en lien avec le Middle Office
• Recruter, former, développer les compétences et encadrer une équipe de sales au gré du développement de l’activité
• Réaliser les tableaux de bord nécessaires au suivi d’activité

Formation / Expériences souhaitées

• Bac +5 en Gestion de Patrimoine
• Minimum 5 ans d'expérience confirmée sur ce type de poste
• Grâce à votre expérience, vous avez développé de fortes connaissance et compétences technique et être reconnu pour votre expertise
• Vous avez l’âme d’un développeur et savez animer et fidéliser votre réseau.
• Vous disposez d’un réseau personnel vous permettant de développer un portefeuille de CGPi

Compétences

Savoir-être

• Posture ‘excellence relationnelle’
• Savoir entretenir une relation de grande proximité avec ses partenaires
• Disponibilité, réactivité et proactivité afin de satisfaire les partenaires et se faire recommander
• Sens des affaires, aptitude à négocier
• Goût du challenge prononcé
• Sens du collectif et du partage
• Savoir travailler en responsabilité et en autonomie 

Savoir-faire

• Connaître la réglementation bancaire, juridique et fiscale dans le domaine de la gestion du patrimoine
• Maîtriser les statuts règlementaires : CIF, IOBSP, intermédiaires en assurance.
• Avoir une solide culture générale économique et financière et assurer une veille permanente
• Maitriser l’offre financière à destination d’une clientèle patrimoniale et notamment le Private Equity
• Une bonne connaissance du web 3.0 et des cryptos actifs serait un plus

 Rémunération

• En fonction du profil

Les candidatures seront examinées attentivement, poste en CDI à pourvoir dès que possible.

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