Solutions dédiées aux CGPI

Distributeurs, retrouvez votre espace sécurisé

Ouverture de vos comptes en ligne

Une approche personnalisée

L’équipe ‘Relations Partenaires’ de la Banque Delubac & Cie accompagne au quotidien les Conseillers en gestion de patrimoine et Assureurs dans leur choix de supports d'investissement adaptés aux besoins de leurs clients.

Notre objectif : vous proposer une gamme complète et innovante de produits & services bancaires et financiers et des solutions personnalisées conçues tout spécialement pour les multiples besoins de votre clientèle : retraite, épargne, optimiser de l'imposition…

Nos solutions dédiées aux CGPI

La Banque au quotidien

Sont mis à disposition les services classiques bancaires  : compte courant, moyen de paiement, livrets, comptes à terme…

Processus 100 % électronique pour l’ouverture des comptes en ligne depuis notre plateforme.

Tenue de comptes-titres

Découvrez la solution la plus adaptée  et choisissez le support d’investissement  qui vous convient le mieux :

  • compte titres,
  • PEA, pour investir principalement en actions des pays de l’Union Européenne
  • PEA-PME, pour investir en actions de PME

Produits financiers

Grâce à un référencement étendu auprès d’une cinquantaine de sociétés de gestion, vous avez accès à :

  • près de 200 fonds de placement,
  • des produits structurés et des ETF,
  • une large gamme de FCPI et FIP,
  • des mandats de gestion via 5 profils patrimoniaux,
  • la possibilité de créer ses fonds dédiés avec Delubac Asset Management

Crédit Patrimonial

Véritable outil patrimonial, le crédit patrimonial, via le Crédit Lombard ou le Crédit hypothécaire.

Cette solution permet notamment d’accroître le patrimoine par l’effet de levier du crédit, ou de répondre à des besoins de liquidités sans impacter les stratégies patrimoniales ou être contraint de vendre les placements existants.

Une offre digitale innovante

Pour faciliter la gestion des comptes de vos clients au quotidien, il vous est possible d’agréger les comptes détenus dan nos livres via votre accès sécurisé sur la plateforme O2S-Harvest.

Pour simplifier l’ouverture des comptes à distance (comptes-courant, comptes-titres, PEA et PEA-PME), nous avons créé une plateforme 100 % digitale.

Pour faciliter les opérations de vos clients au quotidien nos équipes améliorent en permanence la performance de nos applications digitales.

Notre équipe

Franck Lepetit

Franck Lepetit

Directeur Général

01 44 95 51 07

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Fatiha Harouat

Fatiha Harouat

Chargée des Relations Partenaires

01 44 95 51 07

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Laure Urvoy

Laure Urvoy

Gestionnaire Middle Office

01 44 95 37 85

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